A strana
Who knows
Machine gun
B strana
Changes
Power to love (na pojedinim izdanjima se zove Power of soul)
Message of love
We gotta live together
Prvi album koji je Jimi Hendrix realizovao bez svoje grupe the Jimi Hendrix Experience, bio je „Band of gypsys“. Snimljen je na koncertu koji je održan u njujorškom Fillmore East-u. Prvi koncert je održan u noći dočeka Nove godine (31. decembar 1969.) a drugi 1. januara 1970. Na albumu su zabeleženi snimci sa drugog nastupa.
Jimi Hendrix (gitara, vokal), Billy Cox (bas gitara, vokal) i Buddy Miles (bubnjevi, vokal) bili su članovi grupe po kojoj je nazvan i ovaj njihov album. Na njemu se nalazi šest pesama. Hendrix je autor četiri a Miles dve pesme. Ovo izdanje se potpuno razlikuje od prethodnih koje je Hendrix snimio sa bivšom grupom. Sjajna ploča koja nam pokazuje sve ono što je neprevaziđeni levoruki gitarski „vanzemaljac“ bio u stanju da odsvira na svojoj gitari uživo, bez naknadnih dosnimavanja i korekcija u studiju. Pogotovo kako je to učinio u antiratnoj „Machine gun“ u kojoj dočarava zvuke i strahote rata ili u „Who knows“ gde se kao vodeći vokal smenjuje sa Miles-om.
Hobi u sobi 